北京軟件公司圍繞“客戶”進行調研 提升CRM項目成功率，對於CRM系統來說，其實目的是爲瞭實現更好的客戶體驗，所以爲瞭提升CRM項目的成功率，CRM調研就需要圍繞“客戶”這個關鍵來進行。

　　1、對(duì)客戶的顯性需求調(diào)研

　　從根本上來講，CRM項目的實施就是幫助客戶開源節流的。新客戶業務的拓展與老客戶關系的鞏固進一步開拓新業務，這類開源式的業務拓展關系在CRM項目實施中是必須要考慮的，以此達到增加收入或利潤優化的效果，這對公司尤其是銷售團隊有著(zhe)緻命的誘惑。同時，CRM的租用模式爲企業用戶節流，不需要負擔高昂的服務器購買費用，也無需擔心信息化系統後期的維護和升級，讓企業用戶更加關注業務增長而非軟件這種管理工具。因此，客戶的業務範圍、客戶類型、客戶量等都是調研内容的基本構成，確(què)保CRM實施與客戶的顯性需求能吻合。

　　2、用戶(hù)體驗潛在需求調(diào)研

　　用戶體驗的潛在需求是CRM實施調研的關鍵。從用戶體驗的視角作爲CRM實施的出發點，不同的用戶群體對用戶的體驗需求是不同的，員工層(céng)級人員講求操作簡單、快捷，例如更大、更直觀的操作按鈕和界面，避免錯誤操作。管理層(céng)需要實時監控動态情況，方便在前後台的數據交互方面對數據進行實時整合。針對用戶細節體驗的調研是不可或缺的，避免給客戶造成的額外工作量産(chǎn)生抵觸心理。

　　3、客戶(hù)技術潛在要求調(diào)研

　　調研客戶的技術潛在要求，這對CRM項目實施起著(zhe)至關重要的作用。從技術角度調研客戶那邊支持什麽樣的操作系統，哪些版本可以兼容;支持那些移動設備(bèi);選擇什麽樣的技術等。這很重要，因爲客戶的企業單位裏，員工使用操作系統的版本不一定是一緻的， CRM實施要考慮滿足全員使用。

　　4、安全需求調研

　　安全問題的需求也需要盡量明確(què)。自身資料信息的安全性是每一個客戶都十分關注的問題，如果不加以重視，客戶信息在網絡信息傳播中很容易産(chǎn)生信息安全問題。所以，CRM實施調研需要明確(què)客戶對自身信息數據的安全需求，例如哪些數據是可以落地的，哪些數據是不能公開的，哪些數據是需要隔離的，避免信息數據中途出現安全隐患而中斷實施，確(què)保客戶CRM項目後續實施的正常進度。

　　5、企業協作與團隊(duì)支持調(diào)研

　　企業協作與團隊支持是CRM實施調研的首要保障。CRM的成功實施依賴於(yú)項目所有參與者的支持，如果員工或管理團隊對CRM項目不認可或有抵觸，這将會爲CRM的順利實施平添多道障礙，所投入的其它努力或許都将白費。所以無論是管理層級還是員工層級，圍繞CRM實施所參與對象的支持的調研就勢在必行瞭(le)。

　　此外，在調研的過程中，也需要把“遠景”也加入其中。畢(bì)竟CRM不是一次性物品，而是會随著(zhe)企業的成長而逐漸沉澱的，因此考慮企業的未來發展需求以及技術的發展趨勢，能夠讓企業使用CRM的“壽命”更長。而不用頻繁的進行升級更新，加大成本。