北京軟件公司CRM客戶關系管理系統是一款企業客戶關系管理軟件，以LGPL協議發布。基於高性能的Yii框架開發，功能全面、界面美觀、操作簡單、擁有較強的安全性、穩定性。

　　系統目前主要包括：工作台、客戶(hù)管理、合同管理、報(bào)銷管理、角色權限模塊

　　系統流程

　　1、銷售通過(guò)各種途徑獲得客戶(hù)的聯系方式，在系統中添加爲客戶(hù)。

　　2、當客戶有瞭(le)購買意向的時候，爲這個客戶創(chuàng)建一個銷售機會，開始進行跟蹤，填寫跟蹤日志。

　　3、通過各種努力，較終達(dá)成合同的簽訂(dìng)。

　　4、合同簽署之後(hòu)，根據合同的條款填寫合同款項的回款計劃(huà)表。

　　5、根據回款計劃表提醒，按時通知客戶(hù)，需要開具發(fā)票的填寫發(fā)票。

　　6、客戶(hù)完成款項支付後(hòu)填寫進賬記錄，完成合同的交付和合同款項的結算。

　　二、功能介紹

　　工作台

　　自定義拖拽

　　個(gè)性化設(shè)置個(gè)人工作台;

　　可根據(jù)需要添加模塊(kuài)組别;

　　全面掌握工作動(dòng)态、業務數據(jù)、即時消息;

　　可快速進入功能模塊;

　　消息提醒

　　包含内部消息提醒。

　　客戶管理

　　可對(duì)企業客戶(hù)銷售情況進行信息管理，随時查看客戶(hù)、銷售機會，高效協作。

　　客戶

　　創(chuàng)建企業的客戶資源庫，維護(hù)客戶的綜合信息;

　　聯系人

　　爲客戶創建聯系人

　　銷售機會

　　提供多樣化的銷售管理機制，實現銷售過(guò)程的流程控制與維護(hù);

　　日程跟蹤

　　客戶(hù)和銷售機會(huì)都可以填寫跟蹤日志，随時掌握客戶(hù)跟蹤情況;

　　可每天記錄工作内容，及時反饋信息與溝通。領導(dǎo)與部門主管可對日志進行批示，增強互動性，有利於(yú)工作管理與指導(dǎo)以及知識平台建設。有批複内容的，将在下行顯示批複内容，批複人與部門，批複時間與更新時間。

　　報銷

　　針對客戶和銷售計劃提交報(bào)銷，可分類統計分析赢利點(diǎn)。

　　合同管理

　　包括：合同管理、回款計劃(huà)、發(fā)票管理、财務進賬等功能，滿足中小企業日常财務需求。

　　合同

　　統(tǒng)一管理合同信息，形成企業的合同庫(kù);

　　錄入合同簽訂(dìng)日期、完成日期、自動計算合同維保日期並(bìng)及時提醒;

　　回款計劃

　　根據合同條款，添加回款計劃(huà)表，系統會(huì)根據截止日期通知提醒，做到回款清晰。

　　發票

　　開票的管理，對(duì)客戶(hù)開票信息進行管理記錄。

　　财務進賬

　　收到客戶(hù)付款後(hòu)，錄入進賬數據。

　　組織結構

　　以用戶(hù)、用戶(hù)角色、部門爲單(dān)位進行完善的權限設置。

　　用戶管理

　　用戶信息資料的管理;

　　部門管理

　　管理公司組織結構;

　　角色管理

　　完善的角色權(quán)限分配，便於(yú)公司内部權(quán)限的管理。